Rapport sur le développement du marché du polypropylène (PP) en 2026

Le polypropylène est une résine thermoplastique obtenue par polymérisation de monomères de propylène (PP). Selon le procédé de polymérisation et la structure moléculaire, on distingue principalement le polypropylène homopolymère (PPH), le polypropylène copolymère statistique (PPR) et le polypropylène copolymère séquencé (PPB). Deuxième plastique d'usage courant le plus utilisé après le polyéthylène, le polypropylène occupe une place incontournable dans l'emballage, les matériaux de construction et l'allègement des véhicules, et présente de vastes perspectives de développement.

Analyse et prévisions de l'offre et de la demande mondiales de polypropylène

La capacité de production mondiale de polypropylène continue de croître. En 2025, la capacité de production mondiale de polypropylène a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année précédente, la production a augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente et le taux d'utilisation moyen des usines s'est établi à 75,5 %, soit une baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.

La production mondiale de polypropylène est principalement concentrée en Asie du Nord-Est, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. En 2025, l'Asie du Nord-Est représentait 54,5 % de la capacité de production mondiale totale de polypropylène, se classant au premier rang ; le Moyen-Orient représentait 9,0 % ; et l'Amérique du Nord 8,8 %.

Les dix principaux producteurs de polypropylène au monde représentent 37 % de la capacité de production totale. Sinopec est le premier producteur mondial, représentant 9,2 % de la capacité mondiale ; LyondellBasell et PetroChina occupent respectivement les deuxième et troisième places.

La consommation mondiale de polypropylène est principalement concentrée en Asie du Nord-Est, en Inde et au Pakistan, et en Amérique du Nord. En 2025, l'Asie du Nord-Est représentait 48,6 % de la consommation mondiale de polypropylène, se classant au premier rang ; l'Inde et le Pakistan représentaient 10,3 % ; et l'Amérique du Nord 9,0 %.

En 2024, le volume total des échanges internationaux de polypropylène a atteint 25,98 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente, pour un volume total de 21,553 millions de tonnes, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à l'année précédente. En termes de prix, le prix moyen à l'exportation du polypropylène dans le monde était de 1205,4 dollars américains la tonne, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente.

Les importations mondiales de polypropylène proviennent principalement de Chine, de Turquie et d'Inde, représentant environ 24,4 % des importations mondiales totales ; les exportations de polypropylène proviennent principalement d'Arabie saoudite, de Chine et de Corée du Sud, représentant 38,6 % des exportations mondiales totales.

Avec la mise en service de nouvelles usines de polypropylène et l'agrandissement des usines existantes en Asie du Nord-Est, au Moyen-Orient, en Inde et au Pakistan, la capacité de production mondiale de polypropylène devrait atteindre près de 130 millions de tonnes par an d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,4 % entre 2023 et 2027, tandis que la demande devrait croître à un taux annuel moyen de 3,1 %.

Situation et prévisions de l'offre et de la demande de polypropylène en Chine

La capacité de production de polypropylène de la Chine croît rapidement. En 2025, la capacité de production de polypropylène de la Chine devrait augmenter de 15,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production devrait augmenter de 16,1 % par rapport à l'année précédente ; le taux d'utilisation annuel moyen devrait se situer à environ 81,2 %.
Les nouvelles capacités ajoutées en 2025 proviendront principalement d'usines telles que Zhenhai Refining & Chemical, Guangxi Petrochemical, ExxonMobil (Huizhou) Chemical, Shandong Yulong Petrochemical, Fujian Zhongjing Petrochemical, Inner Mongolia Baofeng Coal-based New Materials et Ningbo Daxie Petrochemical. Ces dernières années, la part de marché des entreprises privées a progressivement augmenté, entraînant une diminution de la concentration du secteur.

En 2025, la consommation apparente de polypropylène en Chine devrait augmenter de 13,6 % par rapport à l'année précédente ; le taux d'autosuffisance devrait atteindre 101,6 %, soit une augmentation de 2,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Le polypropylène trouve de nombreuses applications en aval, présentes dans tous les aspects de la vie quotidienne, des emballages alimentaires aux pare-chocs automobiles. Dans la structure de consommation du polypropylène, l'étirage de fibres demeure le secteur dominant, principalement utilisé pour le tissage de plastique, la fabrication de cordes et de filets de pêche, représentant environ 32 % de la consommation totale en 2025.

La Chine est passée, pour la première fois, du statut d'importateur net à celui d'exportateur net de polypropylène. En 2025, les importations chinoises de polypropylène ont atteint 2,119 millions de tonnes, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente ; les exportations ont quant à elles atteint 2,745 millions de tonnes, en hausse de 27,0 %. Le commerce général constitue la principale voie d'importation du polypropylène pour la Chine, représentant 73,9 % du total ; le commerce de transformation arrive en deuxième position avec 15,4 %. Les principaux pays fournisseurs de polypropylène sont la Corée du Sud, le Japon et les Émirats arabes unis, qui représentent ensemble 43,5 % des importations totales.

La capacité de production de polypropylène de la Chine est encore dans une phase de croissance rapide, ce qui aggravera le déséquilibre entre l'offre et la demande. D'après des statistiques incomplètes, la Chine prévoit de construire 19 nouvelles usines de polypropylène d'ici 2027, pour une capacité de production d'environ 7,5 millions de tonnes par an. Les principales sources de matières premières sont le pétrole et le propane, ce qui entraînera une redistribution du marché.

L’extrait ci-dessus provient du *Rapport annuel sur les produits pétroliers et chimiques en vrac de Chine* (édition 2026).

Remanié et amélioré, quatre chapitres : une couverture multidimensionnelle, s’adaptant précisément aux divers besoins

L'édition 2026 du *Rapport* perpétue la tradition tout en innovant et bénéficie d'une mise à jour complète. Tout en conservant la structure et le style d'écriture existants, elle optimise davantage la structure du contenu, élargit la couverture des données et améliore la continuité, l'exhaustivité et la lisibilité de ces dernières. Les quatre chapitres principaux, qui débutent par les entreprises, se concentrent sur le marché et s'étendent jusqu'aux technologies de pointe, construisent un système d'analyse multichaîne englobant « sociétés cotées – données spécialisées – marché – produits phares ».

Section 01 Sociétés cotées du secteur chimique | Ajouts nouveaux et importants

Analyse systématiquement les données d'exploitation de 2025 de 790 sociétés pétrochimiques cotées à Shanghai, Shenzhen et Pékin, créant :
Résumé des performances opérationnelles par province/ville
Aperçu des performances opérationnelles
Dix cibles de promotion des investissements
Nous nous concentrons sur dix secteurs clés, notamment les industries émergentes stratégiques, les PME spécialisées et innovantes, la chimie électronique et les nouveaux matériaux chimiques. Nous fournissons des données probantes pour une promotion ciblée des investissements dans les parcs industriels, l'aménagement industriel, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, le développement sectoriel, l'analyse stratégique des entreprises, la coopération en matière d'investissement et l'établissement de référentiels de développement.

02 Résumé des données principales | Une décennie de données historiques

En constante expansion et mise à jour, couvrant :

Tableau de calcul de la consommation apparente nationale pour les principaux produits pétroliers et chimiques
Ce rapport inclut les données de calcul de la consommation apparente de l'année précédente et des comparaisons annuelles pour 157 produits répartis en 9 grandes catégories, notamment l'énergie et ses produits transformés, les minéraux chimiques et les produits agrochimiques, les matières premières chimiques inorganiques, les produits chimiques organiques, les résines synthétiques, les monomères de fibres synthétiques (polymères), le caoutchouc synthétique et ses additifs, les fibres synthétiques et les films plastiques. Les indicateurs comprennent la production, les importations, les exportations, la consommation apparente, le taux d'autosuffisance et la dépendance aux importations.

Tableau annuel de la situation des prix des principaux produits pétroliers et chimiques
Comprend des données de suivi des prix sur près de 10 ans pour 95 produits répartis en 7 grandes catégories, notamment les produits pétroliers et autres produits énergétiques, les matières premières chimiques inorganiques, les matières premières chimiques organiques, les engrais, les résines et polymères synthétiques, les monomères de fibres synthétiques, ainsi que le caoutchouc et ses produits.

Tableau des principales données économiques régionales de l'industrie nationale du pétrole et des produits chimiques
Ce tableau présente des données économiques provinciales, des classements et des comparaisons annuelles pour neuf grands secteurs et combinaisons d'industries : extraction de pétrole et de gaz, transformation du pétrole, du charbon et d'autres combustibles, fabrication de matières premières et de produits chimiques, fabrication de fibres chimiques, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, industrie pétrochimique et industries pétrochimiques en amont et en aval. Les indicateurs comprennent l'actif, le passif, le chiffre d'affaires, le bénéfice, le nombre d'employés, la marge bénéficiaire, le ratio actif-passif et le chiffre d'affaires par habitant.
Les données sont continues, complètes et précises, servant à la fois de base à la recherche et de fondement au jugement.

03 Section Marché des matières premières en vrac | 76 produits de base, analyse complète des données de la chaîne

Gamme de produits élargie ! Cinq nouveaux produits clés ont été ajoutés : raffinage du pétrole, polyéther polyols, hexaméthylènediamine, polyéthylène métallocène et POE, portant le nombre total de produits à 76.

Couvrant des catégories telles que l'énergie et ses produits transformés, les produits chimiques organiques, les monomères de fibres synthétiques (polymères), les résines synthétiques, le caoutchouc synthétique et les matières premières chimiques inorganiques.

Chaque produit constitue un système autonome, avec des données historiques sur l'offre et la demande remontant à 2012.

Aider les entreprises à saisir avec précision les opportunités offertes par les marchés de niche.



En phase avec les dernières tendances du secteur, cette section aborde 10 thèmes clés : le rapport sur la dynamique des principales entreprises chimiques mondiales (2025), les nouveaux matériaux chimiques à forte dépendance, les matériaux de cathode pour batteries lithium-ion, les produits chimiques pour l’électronique, les matériaux biosourcés, les fluides frigorigènes de nouvelle génération, l’économie de basse altitude, les robots humanoïdes, les pesticides et les produits pharmaceutiques. Elle dresse un état des lieux du secteur aux niveaux national et international, en analysant les obstacles technologiques, le potentiel du marché et le paysage concurrentiel. Chaque article s’attache à traiter en profondeur les sujets d’actualité du secteur et à répondre aux principales préoccupations.

Fournir des orientations prospectives pour la nouvelle configuration des voies, les percées technologiques en matière d'innovation et la mise en œuvre d'une transition écologique.